18/06/2009
Segundo diretor de RI da companhia, operação será realizada ainda em julho
Natalia GómezA Cemig pretende captar R$ 2,6 bilhões por meio de uma emissão de debêntures e commercial papers para financiar a compra da Terna e alongar sua dívida. Segundo o diretor de Relações com Investidores da companhia, Luiz Fernando Rolla, a empresa está conversando com os bancos e pretende realizar a operação ainda em junho. "Uma emissão de debêntures leva cerca de três meses e temos que fazer o pagamento da Terna em setembro", ressaltou hoje o executivo, que participa do evento Destaque Agência Estado Empresas. Para ele, o mercado está em um momento favorável para a operação.
Segundo o executivo, o valor da compra é de R$ 5 bilhões, dos quais R$ 900 milhões serão alocados pela Cemig e cerca de R$ 1,6 bilhão são dívida da Terna. O restante equivale aos R$ 2,6 bilhões que serão captados. Uma parte deste montante pode ser usado para cobrir parte da dívida de R$ 1,2 bilhão da Cemig. "Ainda está indefinido o montante que será usado para o pagamento de dívida e o valor direcionado para a aquisição", disse.
Ele explicou que a companhia não pode captar recursos diretamente com bancos por ser estatal. Para os investimentos em crescimento orgânico, a Cemig vai destinar R$ 1,6 bilhão em 2009, dos quais 70% virão de recursos próprios. O restante deve ser financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) ou pela Eletrobrás.
